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愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“
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故事发生在繁华的大都市东京,十四岁的少女阿绿(中村里砂饰)失去了唯一的亲人,孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中,就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨,沦为奴隶和佣人,日子过得苦不堪言,每一天都是地狱般的写照。就在阿绿快要绝望之时,侏儒魔术师出现在了马戏团中,出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机,他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时,阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情,两人决定结婚,双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
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